A+ A A-

Платите на здоровье!

  • Автор  Камила Каримова
Оцените материал
(1 Голосовать)
Как сектор частных медуслуг превратился в индустрию

 

За 5 лет количество частных медицинских учреждений в Ташкенте увеличилось на треть, с 538 в 2010 году до 713 в 2014-м. Увеличение количества клиник происходило по большинству медицинских профилей, за исключением акушерско-гинекологического, психиатрического, гастроэнтерологического и хирургии. Число пациентов, получивших медицинские услуги в частных клиниках, возросло почти в 2 раза.

Все эти показатели говорят о том, что частный сектор занял свое место на столичном рынке медицинских услуг, успешно конкурируя с государственными медицинскими учреждениями, и его роль за этот короткий период изменилась достаточно сильно.

Рисунок 1. Количество пациентов столичных частных клиник увеличивалось быстрее, чем количество самих частных клиник

 

Поступательный рост

Рост числа частных клиник в столице происходил по большинству направлений. В результате доля профилей в общем количестве клиник существенно не менялась. К примеру, доля частных стоматологических клиник (кабинетов) в общем количестве частных медучреждений осталась на уровне 47%, офтальмологических — на уровне 3%, незначительно снизилась доля многопрофильных клиник (с 13 до 12%).

Такой рост числа частных клиник без существенных изменений в структуре специализации наталкивает на мысль о том, что учредители стремятся обеспечить географический охват территории столицы за счет открытия новых филиалов.

Лидируют по количеству частные стоматологические клиники и кабинеты. В 2014 году их число в Ташкенте достигло 335 ед. (254 — в 2010 г.). Второе место занимает категория многопрофильных частных медицинских учреждений — 82 ед. в 2014 году (69 — в 2010 г.). Численность остальных видов профилей медицинского обслуживания намного ниже.

Если рассматривать лидирующие по росту популярности направления, то здесь на первое место выходит неврология. Число частных клиник, работающих по этому профилю, за пять лет увеличилось в 3,6 раза — с 7 в 2010 году до 25 в 2014 году.

На втором месте — отоларингология. Количество частных клиник, оказывающих услуги по этому профилю, утроилось за 5 лет — с 11 в 2010-м до 28 в 2014 году.

Среди профилей медицинских услуг, популярность которых в частном секторе существенно ослабла, следует указать психоневрический и наркологический. Число работающих в этом профиле снизилось с 10 в 2011 году до 3 в 2014 году.

Таблица. Распределение количества частных медицинских учреждений по профилям медицинского обслуживания

Лечебно-диагностическая деятельность

За прошедшие 5 лет частные клиники Ташкента посетило около 3 млн. пациентов. Количество пациентов столичных частных клиник увеличивалось, в среднем, на 15% ежегодно. В результате, если в 2010 году частные клиники посетило около 444 тыс. человек, то в 2014-м численность пациентов частных клиник достигла 783 тыс. человек. Рост числа посетителей опережал рост числа самих частных клиник. В среднем, одну частную клинику Ташкента в 2014 году посетило 1097 пациентов против 825 в 2010-м.

Резко повысились показатели выявляемости заболеваний с впервые установленным диагнозом. Если в 2011 году в частных клиниках были зарегистрированы 44,7 тыс. пациентов с впервые установленным диагнозом, то в 2014 году число таких пациентов достигло 652 тыс. человек.

Рисунок 2. Характер обращения в частные столичные клиники все в большей степени связан с диагностированием заболеваний, чем с последующим лечением

Рисунок 3. Рост количества операций, проведенных частными клиниками Ташкента за последние 5 лет, экспоненциальный

Рисунок 4. Доля сложных операций, выполняемых частными клиниками Ташкента, существенно возросла в общем количестве операций

Однако интерпретировать эти данные как успех частной медицины было бы неверным. Рост показателей выявляемости заболеваний в частном секторе следует оценивать в связке с другими показателями. Так, при увеличении количества посещений частных клиник за пять лет на 30% количество пациентов увеличилось в 1,8 раза. Это привело к снижению среднего количества посещений частной клиники 1 пациентом с 2 раз в 2010 году до 1,5 раза в 2014-м. Исходя из этого, можно сделать вывод, что главным драйвером роста посещаемости частных клиник столицы стал рост спроса на диагностические услуги, для получения которых достаточен один визит (посещение для получения результатов анализов не учитывается).

Проще говоря, если пять лет назад почти все пациенты обращались в частные клиники для получения рекомендаций по лечению, что требовало прохождения медицинских тестов и анализов, то на сегодняшний день в частные клиники, в основном, идут для установления диагноза. Затем с полученными результатами анализов возвращаются к лечащему врачу в государственном медицинском учреждении.

Причины подобного поведения пациентов можно объяснить двумя основными факторами:

  • во многих государственных медицинских учреждениях, в особенности тех, что оказывают услуги по месту жительства или детям, медконсультации и назначение лечения остаются бесплатными;
  • частный медицинский сектор испытывает нехватку врачей высокой квалификации, что не позволяет оказывать на должном уровне медицинские консультационные и терапевтические услуги. Число врачей, работающих в столичных частных медицинских учреждениях, в 2014 году составило 1846 человек, что на 28% больше, чем в 2010-м. Однако в расчете на 1 частную клинику среднее количество работников частных медучреждений снизилось с 2,7 чел. в 2010-м до 2,6 чел. в 2014 году.

Ситуация не меняется, даже если исключить из учета стоматологические клиники и кабинеты и работающих в них врачей. В этом случае в среднем на 1 частную столичную клинику приходится 2,9 врача против 3 врачей в 2010-м. Впрочем, сокращение персонала затронуло и частные стоматологические клиники. Здесь на 1 клинику в 2014 году в среднем приходилось 2,2 стоматолога против 2,3 в 2010-м.

В целом, это во многом объясняет ситуацию, когда на прием к врачу высшей квалификации, обладающему большим опытом медицинской практики, необходимо записываться за много дней вперед.

 

Расцвет частной хирургии

То, что частная медицина в столице вышла из своего периода первоначального становления, подтверждается увеличением объемов оказания сложных медицинских услуг. В первую очередь, это касается хирургической работы частных медицинских клиник.

За пять лет количество прооперированных в частных клиниках пациентов составило 34 тыс. человек, которым было проведено 34,8 тыс. операций. Количество проведенных за год операций в течение рассматриваемых пяти лет увеличивалось высокими темпами с 3,7 тыс. операций в 2010 году до 13,5 тыс. в 2014-м.

В 2014 году 63% проведенных операций относились к области офтальмологии и ЛОР. При этом еще в 2010 году частными клиниками в Ташкенте было проведено всего 9 ЛОР-операций. Среди прочих профилей хирургии, по которым частный медицинский сектор показал быстрый рост, это:

  • операции, связанные с эстетической хирургией (1030 операций в 2014 году против 277 в 2010-м). Сюда относятся операции на коже и подкожной клетчатке, а также на челюстно-лицевой области;
  • операции на сосудах — 469 операций в 2014 году, в то время как в 2010 году частными клиниками Ташкента такие операции не проводились;
  • акушерские операции — 958 в 2014 году и ни одной в 2010-м.

 

Индустрия охраны здоровья

Очевидно, что без достаточного экономического фундамента развитие частного медицинского сектора было бы невозможным. И, как показывает статистика, обороты, которых достигли частные медицинские учреждения к 2014 году, позволяют рассматривать их как состоявшуюся индустрию по охране здоровья, а не как отдельный сегмент платных услуг, дополняющий государственную систему здравоохранения.

Обороты частного медицинского сектора достигли больших величин и продолжают рост. И это при том, государственные медучреждения так же увеличивают номенклатуру услуг, оказываемых на платной основе, создавая тем самым конкуренцию частным клиникам.

Чистая выручка, полученная частными медицинскими учреждениями в 2014 году, составила 113,6 млрд. сумов, что в 6 раз больше, чем в 2010 году (18,6 млрд. сумов).

Рисунок 5. Темпы роста доходов частных медучреждений Ташкента резко замедлились в 2014 году

Средний доход частной столичной клиники, возрос с 34,6 млн. сум. в 2010-м до 159,3 млн. сум. в 2014 году.

Вместе с тем, можно наблюдать замедление темпов роста доходов частных столичных клиник в 2014 году. Это связано со снижением на 3,2% средней выручки в расчете на одну частную клинику по отношению к 2013 году (см. рис. 5). Эти показатели, с учетом сохраняющегося роста притока пациентов в частный медицинский сектор, говорят о насыщении рынка частных медицинских услуг. Частные клиники идут на снижение средней цены своих услуг для того, чтобы удержаться на рынке.

Если разделять медицинские направления по уровню доходности на одну клинику, работающую в этом профиле, то можно выделить три основные группы.

Первая группа — высокий уровень доходности и прибыльности из расчета на одну клинику.

Сюда входят такие направления, как офтальмология, неврология и многопрофильные учреждения. Уровень доходов и чистой прибыли стабильно возрастал в расчете на одну клинику, работающую в данных направлениях. Исключение составляют только многопрофильные клиники, средний размер чистой прибыли в которых сократился вдвое в 2014 году по отношению к 2013 году (см. рис. 6 и 7).

Рисунок 6. Средняя доходность профиля стабильно возрастает (млн. сум.)

Рисунок 7. Средняя прибыльность профиля, в основном, увеличивается (млн. сум.)

 

Вторая группа — быстрорастущая доходность клиники, занятой в профиле, возрастает быстрыми темпами, однако прибыльность нестабильная и часто срывается в чистый убыток. К таким можно отнести психоневрическое, акушерско-гинекологическое и хирургическое направления (см. рис. 8 и 9).

Рисунок 8. Быстрый рост средней доходности профилей (млн. сум.)

Рисунок 9. Нестабильная средняя прибыльность профилей (млн. сум.)

 

Третья группа — умеренные или нестабильные темпы роста доходности при падающей либо медленно растущей прибыльности (см. рис. 10 и 11). К этой группе относятся гастроэнтерология, отоларингология и, как ни странно, стоматология. Падающую доходность и прибыльность последнего направления можно объяснить ростом числа стоматологических клиник, которые в конкурентной борьбе вынуждены снижать цены на услуги. Схожая ситуация складывается и в отоларингологии, где пока еще сохраняется рост прибыльности, однако снизившаяся в 2014 году доходность создает предпосылки к падению прибыльности в 2015 году. Направление частной гастроэнтерологии вообще утрачивает перспективы в качестве основного направления деятельности клиники. Нестабильные доходы и продолжительная убыточность среди клиник, вовлеченных в это направление, стали типичными для последних трех лет.

Рисунок 10. Умеренная или нестабильная средняя доходность (млн. сум.)

Рисунок 11. Падающая или медленно растущая средняя прибыльность (млн. сум.)

 

Уверенность инвесторов

О том, какие перспективы имеет тот или иной сектор экономики, можно судить по поведению инвесторов и динамике инвестиций. И, судя по цифрам, частные инвесторы уверены в будущем частного медицинского обслуживания в Ташкенте.

Рисунок 12. Частные клиники Ташкента активно инвестируют в собственное развитие

Рисунок 13. Пик инвестиций в три ключевых направления частной медицины пришелся на 2013 год

Рисунок 14. Самыми прибыльными оказались инвестиции в клиники по направлениям ЛОР, акушерство, хирургия и неврология

Так, объемы инвестиций в основной капитал, производимые владельцами частных клиник Ташкента, увеличиваются из года в год высокими темпами (см. рис. 12). Если в 2010 году было инвестировано 4,8 млрд. сум., то в 2014-м общий объем инвестиций частных клиник достиг 32,2 млрд. сумов. В течение 2012–2014 годов годовой объем инвестиций не опускался ниже 23 млрд. сумов.

Суммарный объем инвестиций, произведенных частными клиниками в основной капитал за период с 2010 по 2014 годы, достиг 100,8 млрд. сумов.

Главными направлениями инвестиций стали многопрофильные клиники, на развитие которых за пять лет было затрачено около 55 млрд. сумов. Столь масштабные инвестиции, в основном, связаны с капитальным строительством. На втором месте по объемам привлеченных инвестиций стоит офтальмология (15,6 млрд. сум.), на третьем — стоматология (8,2 млрд. сумов). Пик притока инвестиций в эти три направления пришелся на 2013 год, а в 2014-м динамика пошла на спад. На фоне замедлившегося роста доходности многопрофильного и стоматологического направлений можно ожидать и замедления прироста инвестиций в них (см. рис. 13).

О том, насколько существенными были вложенные средства для инвесторов, можно судить по соотношению суммарных объемов инвестиций к объемам чистой выручки, полученной в секторах за пять лет (см. рис. 14). Самая высокая норма инвестирования дохода принадлежит многопрофильным клиникам, которые вложили 69% от совокупного дохода за пять лет, при этом норма прибыли инвестиций составила около 20%. Очевидно, что столь масштабные инвестиции были сделаны с долгосрочным, в условиях Узбекистана, прицелом. Примерно такой же уровень нормы инвестирования дохода (67%) свойственен клиникам офтальмологического направления, однако норма прибыли инвестиций здесь в 2,5 раза выше, чем в многопрофильных клиниках — 49%.

Наибольший положительный разрыв между нормой инвестирования дохода и нормой прибыли инвестиций свойственен ЛОР-клиникам, которые за 5 лет инвестировали лишь 7% от своего дохода, получив при этом норму прибыльности инвестиций на уровне 188%. С другой стороны, при такой огромной разнице фактические размеры прибыли ЛОРов (ср. 8,5 млн. сум. в год на 1 клинику за год) являются незначительными, по сравнению с прибылями офтальмологических клиник (ср. 185 млн. сум. на 1 клинику за год).

 Подготовлено на основе материалов МА Index Info

Камила Каримова

 

Архив номеров за 2015 год

Задайте вопрос эксперту

Воспользуйтесь возможностью задать вопрос экспертам, выбрав в списке ниже интересующую вас тему. Ответы на наиболее интересные вопросы появятся на страницах журнала "Экономическое обозрение".
Неверный ввод
Неверный ввод

Подписка

Уважаемые читатели!

Не забудьте оформить подписку на наш журнал на 2017 год.

Подписаться на журнал можно с любого очередного месяца во всех почтовых отделениях Узбекистана.

Оформить подписку можно также через редакцию, оплатив счет.

Наши подписные индексы:
- для индивидуальных подписчиков - 957;
- для предприятий и организаций - 958.

Журнал выходит 12 раз в год.

Цитатник "ЭО"

"В одной только Москве открыты 253 узбекских ресторана. Но традиции национальной кухни можно прочувствовать, только посетив Узбекистан".
ЭО, №4, 2014 г.
Review.uz 2014 - 2017. Все права защищены.
Перепечатка материалов допускается только при наличии активной ссылки на портал.