A+ A A-

Колбасить выгодно

  • Автор  Хамид Кенджаев
Оцените материал
(0 голосов)
За последние четыре года среднегодовые темпы роста рынка колбасных изделий в Узбекистане составили 20%. Вкупе с быстрой оборачиваемостью продукции и сохраняющимся потенциалом роста потребления привлекательность рынка остается высокой.
Сырье в достатке

Поставки мяса на рынок Узбекистана увеличиваются из года в год, расширяя тем самым сырьевую базу для производства колбасных изделий.

В структуре поставок основная доля мяса приходится на говядину и баранину (см. рис. 2). При этом следует отметить быстрый рост объемов поставок мяса птицы, которые увеличились в 2,3 раза с 2010 по 2013 годы.

 

Рисунок 1. Производство и импорт мяса увеличиваются, обеспечивая расширение сырьевой базы для производства колбасы и изделий из мяса (тыс. тонн)

 

Рисунок 2. В структуре поставок мяса традиционно преобладают говядина и баранина (тыс. тонн)

Рост поставок наблюдается как за счет производства мяса внутри республики, так и за счет импорта (см. рис. 1). Доля импорта в поставках мяса за три последних года выросла с 6% в 2011 году до 14 в 2013-м.

В структуре импорта наибольшую долю занимало мясо птицы (78% в 2013 году), на втором месте по доле была свинина (19). В 2014 году ситуация существенно изменилась — ввоз мяса птицы сократился почти в 9 раз с 26,7 тыс. тонн в 2013 году до 3,1 тыс. тонн в 2014-м. Основным поставщиком мяса птицы была Украина, поэтому снижение его импорта может быть связано с нестабильностью в данной стране.

В структуре общих поставок мяса птицы на рынок Узбекистана в 2013 году импорт занимал около 53%, а местное производство — 47. Снижение импортных поставок мяса птицы осталось в Узбекистане незамеченным — цены на этот вид мяса оставались на прежнем уровне в течение 2014 года. Это может указывать на то, что импортные поставки были компенсированы местным производством, объемы которого, по расчетам Index Info, в 2014 году возросли примерно в 2 раза в сравнении с 2013 годом. Это не первый рекорд отечественной птицеводческой промышленности. Удвоение объемов производства мяса птицы уже наблюдалось в 2011 году, а в 2012 и 2013 годах темпы роста составляли около 150%.

В целом, на рынок Узбекистана в 2014 году было поставлено около 247 тыс. тонн различных видов мяса, из которых, по оценкам Index Info, около 23 тыс. тонн было использовано для производства колбасы и мясных деликатесов.

 

Рисунок 3. За 4 года объем рынка колбасных изделий в стоимостном выражении вырос в 1,7 раза

Рисунок 4. 60% всех проданных колбасных изделий пришлось на сегмент вареных колбас

Рисунок 5. Первой десятке лидеров принадлежат 48% рынка

«Нет!» импортной колбасе

Объемы производства колбасных изделий увеличились с 26 тыс. тонн в 2011 году до 33 тыс. тонн в 2014 году.

В сравнении с локальным производством импорт колбасных изделий — капля в море, которая из года в год становится меньше. Если в 2011 году в Узбекистан было импортировано около 1,2 тыс. тонн колбасных изделий (4,6% к объемам локального производства), то в 2013 году эта цифра упала до мизерных 26 тонн — 0,07% к объемам местного производства.

В результате практически весь объем поставок колбасных изделий на узбекистанский рынок обеспечивается отечественными производителями.

В денежном выражении общий объем поставок в 2014году достиг 732 млрд. сумов, что почти в 1,7 раза больше, чем в 2011-м (см. рис. 3).

Из общего объема поставок колбас более 60% — вареные колбасы, сосиски и сардельки. Около 30% — полукопченые колбасы, сырокопченые — 1% и варено-копченые — 4%. Еще около 5% занимают мясные деликатесы, в числе которых казы, мясо, сало и мясные субпродукты, обработанные различными способами вяления, соления и копчения (см. рис. 4).

В целом, пропорции по видам колбасных изделий остаются примерно на одном уровне на протяжении последних трех лет.

 

Лидеры

В Узбекистане функционирует свыше 250 предприятий, занимающихся производством колбасных изделий, но к числу крупных производителей можно отнести около 20 из них.

Первой десятке лидеров принадлежат 48% рынка. Крупнейший производитель марки Tegen занимает около 10% рынка. Доли таких торговых марок, как МD, Rozmetov, «Шаршара», «Ширин», Вахt и «Тохтаниёз-ота» составляют по 4–6% от объема рынка (см. рис. 5).

 

Региональный акцент

На рынке колбасных изделий наблюдается достаточно жесткая конкуренция. В борьбе за потребителя лидеры рынка делают все больший акцент на качество своей продукции, стараясь применять все атрибуты, ассоциирующиеся со словом «качество» — цветные ярлыки на самих изделиях, брендирование точек продаж и униформы продавцов, расширение видов фасовки, в том числе выпуск продукции в нарезке в вакуумной упаковке и так далее. Однако все эти приемы можно заметить только в Ташкенте. В регионах подобные инструменты не применяются.

Промышленные технологии производства колбас давно «совершенны», так что конкурировать производителям между собой остается только на поле вкусов и предпочтений

Причина объясняется просто — Ташкент и Ташкентская область поглощают 60% произведенной колбасной продукции и мясных деликатесов (см. рис. 6). В денежном выражении это составляет около 480 млрд. сумов.

Объемы продаж в регионах меньше на порядок. Так, второе место по доле на узбекистанском рынке принадлежит Самаркандской области — 76,6 млрд. сумов. Бухарская область замыкает тройку лидеров с объемом розничных продаж, составившим 34,4 млрд. сумов.

Концентрация рынков определяет и размещение производственных мощностей. По объемам производства лидерами также являются Ташкент и Ташкентская область. В 2014 году здесь было произведено 70% выпущенной продукции. Во втором по объемам производства регионе — в Самаркандской области — за этот же период произведено 8% колбасных изделий. На третьем месте — Бухарская область с объемом производства колбасных изделий в 4%.

Рисунок 6. Наибольший объем продаж характерен для Ташкентской области

Весь объем колбасных изделий, не поглощенных рынком столичной агломерации, распространяется по регионам.

При всех имеющихся региональных различиях в объемах производства/потребления колбасы никто из производителей не работает «на склад». В целом, по республике объемы производства примерно равны объемам потребления колбасных изделий. Среднегодовая разница между объемами производства и потребления по республике составляет 3–5%. Учитывая это, можно утверждать, что существующие каналы сбыта колбасных изделий устоялись и функционируют с относительной эффективностью давно, а производители знают вкусы и предпочтения своего потребителя очень хорошо. Войти новым игрокам на этот рынок будет весьма сложно, а потерять свою долю очень легко.

 

Индикаторы перспектив

Среднее потребление колбасных изделий на душу населения в Ташкенте составляет около 4,6 кг/чел. Этот показатель далек от уровня насыщения. Для сравнения: в Беларуси потребляется около 18 кг/чел., а на Украине — 16,2 кг/чел.

Цены на 1 кг колбасных изделий в Узбекистане несколько ниже цены на 1 кг свежего мяса. Поэтому можно утверждать, что предпочтение свежего мяса вызвано не экономическими факторами, а культурой потребления и традициями национальной кухни.

Войти новым игрокам на рынок колбасных изделий будет непросто, а потерять свою долю очень легко

Но стереотип отношения к колбасным изделиям меняется, как и меняется культура питания в Узбекистане. За последние три года средние темпы роста подушевого потребления колбасных изделий составили около 5% в год. При сохранении этих темпов на текущем уровне можно прогнозировать рост потребления колбасных изделий к 2018 году до 42,5 тыс. тонн в год. Объемы рынка в этом случае достигнут 940 млрд. сумов (в ценах 2014 года).

Если же принять за основу прогнозов тенденции качественного изменения структуры потребляемых продуктов, при сохранении которых подушевое потребления мяса и мясопродуктов в Узбекистане к 2025 году возрастет в 1,5 раза*, то можно ожидать рост потребления колбасных изделий до 43,5 тыс. тонн к 2018 году и до 62,5 тыс. тонн к 2025-му

Как видно, оба метода прогнозирования дают близкие результаты, что позволяет использовать их в качестве ориентиров для составления производственных и инвестиционных планов на ближайшие три года.

 

Статья подготовлена на основе «Обзора рынка колбасных изделий»,

проведенного МА Index Info в январе 2015 года.

 

Хамид Кенджаев

 

Примечание:
*«Продовольственная безопасность в 3D. Измерение 1. Наличие». – Журнал «Экономическое обозрение», № 6, 2013, стр. 30.

 

Архив номеров за 2015 год

Задайте вопрос эксперту

Воспользуйтесь возможностью задать вопрос экспертам, выбрав в списке ниже интересующую вас тему. Ответы на наиболее интересные вопросы появятся на страницах журнала "Экономическое обозрение".
Неверный ввод
Неверный ввод

Подписка

Уважаемые читатели!

Не забудьте оформить подписку на наш журнал на 2017 год.

Подписаться на журнал можно с любого очередного месяца во всех почтовых отделениях Узбекистана.

Оформить подписку можно также через редакцию, оплатив счет.

Наши подписные индексы:
- для индивидуальных подписчиков - 957;
- для предприятий и организаций - 958.

Журнал выходит 12 раз в год.

Цитатник "ЭО"

"Для стартапов, которые еще не знают, как сложится их бизнес, "облачные" технологии в самый раз".
ЭО, №3, 2013 г.
Review.uz 2014 - 2017. Все права защищены.
Перепечатка материалов допускается только при наличии активной ссылки на портал.